這廢墟外有一大片樹林，樹林外是茫茫的沙漠。
原來，離樹林邊緣不遠，在幽暗的漠漠黃沙上，藍色軍隊正在排列檢閱。
俘虜都要列在一起，有小貓、老師和其他動物，還有一些人呢！
一個藍將軍（看不清楚他的樣子，環境很暗，可能也只是一副空盔甲。）說：「哼！ 我們和黑軍打了這麼多場仗，都得不到勝利，下次一定要徹底打敗他們！
藍月亮每次出來，可能要很久很久才會再出現，沒有藍月亮，我們就要躲在沙下面，沒法作戰，就像這堆廢鐵一樣！」
牠們循藍將軍指的方向看去，噢，是一堆半埋在沙裡的鐵甲人呢！
呀笨說：「嗯，這些不是鐵園丁嗎，為什麼會在沙漠裡呢？」
「哈哈，這裡本來就是一片樹林，給它們大肆破壞，形成沙漠化，造就沙大王肆虐。 鐵園丁自掘墳墓，連自己也被沙暴埋沒，自作自受，哈哈哈哈，真有趣！」
貓老師心裡想：「你們這些軍隊也很有趣，遲早也不是要毀滅在自己的雙手裡！」
呀笨又問：「誰是沙大王？ 那些鐵園丁都消失了嗎？」
「鐵園丁比蝗蟲還要多，永也不會消失！ 哼，你問那麼多幹什麼！
你們要知道的就是，見到人就打、見到東西就搶，其他什麼都不用知道！」 藍將軍黑暗的面孔，似乎狠狠瞪了牠一下！
為食貓問旁邊的一個爺爺：「老伯伯，你為什麼會在這裡?」
「唉，我也不知道。 我不見了孫兒，到處去找，越找越遠，不知怎的，一陣狂風，就被抓來這軍隊裡。」忽然，老伯伯面有喜色：「不過我今天好開心呀，我好像在黑色軍隊中，見到我的孫兒呢！」(JJJ)
藍將軍 (指著小貓) 大聲說：「你們要勇敢作戰，要把俘虜抓過來！」
為食貓說：「我們不懂打仗的呀，我們不過是小貓，連捉老鼠都唔識架！」(JJJ) 【粵語：「唔識架」即不懂的呀。】
貓老師說：「大將軍請放心，我們會盡力追捕敵人的。」
其實貓老師想騙藍將軍，想在追敵人的時候，找機會逃走。
藍將軍大聲說：「哼！ 你們打輸了，就會給敵人捉去！」
老伯說：「好呀！ 要是捉了去，我就可以見到我的孫兒了！」(JJJJ)
藍將軍說：「如果給黑軍抓去，永遠都要躲在黑雲裡，你們的腳都踩不到地下！」
為食貓說：「我們在盔甲夠踩唔到地下啦！」(JJJJ) 【粵語：即「我們在盔甲也是踩不到地面啦！」】
這時，前面不遠有隻沙漠跳鼠，一邊唱歌、一邊蹦蹦跳跳竄進草叢。
【註：加入活潑的歌聲。】
貓老師抓緊機會，向藍將軍說：「報告將軍，有幾隻跳鼠經過，我們是捕鼠能手，請讓我和兩隻小貓去把牠們捉回來吧！」
藍將軍卻指著貓老師和呀笨：「你兩個去，另外派兩個士兵監視你。」
于是，貓老師和呀笨在沙漠邊緣搜索，後面兩個士兵跟著。
貓老師心裡猶疑，究竟是否應自己和呀笨先逃走，但是如果走了，恐怕無法再找回為食貓呢！
忽然，不遠的灌木叢，傳來了雞啼的叫聲！ 【說故事時：模仿雞啼】
兩個士兵聽到雞啼，頓時惊惶失措起來！
連藍軍隊也顯得慌慌張張、蠢蠢欲動！
跟著，又有幾聲更響亮的雞啼，也是從樹叢中傳來。 霎時間，便狂風驟起、沙塵蔽天！
貓老師見機不可失，叫呀笨跟著牠快逃跑、一面大叫：「為食貓，快逃走呀！」
于是，貓們一先一後，拔足向草叢狂奔。
貓老師眼都睜不開，到風塵過後，軍隊、士兵，什麼都不見了。
噢，連呀笨也不知所蹤，準是又給抓回去了！ 現在，只有一片悄靜的沙海，剩下貓老師呆立在沙漠和樹林的邊緣。
藍軍隊逃得不見蹤影，不知是不是都躲到沙漠下面去。
貓老師心中懊惱，剛才的決定似乎很鹵莽，現在自己逃脫，兩個小貓卻失散了！
一會，又傳來雞啼聲，貓老師看去，見到林中走出—隻琴鳥，還在引吭高叫、模仿著雞的叫聲。
噢，原來剛才，並不是真的雞啼！ 不過，這裡應該曾經有過日出，琴鳥才會聽過雞啼、和懂得模仿。 而且，那些軍隊，似乎是很怕太陽的呢！
在這個陰陰晦晦的世界，想到會有日出，心中也不禁燃起了希望。
貓老師到處找小貓，「喵！喵！」的叫，卻毫無結果。
牠找到一隻大耳廓狐，便請牠幫忙。 廓狐是一種沙漠小狐，和貓差不多大，耳朵卻長十五公分，是天然的雷達、太陽傘和冷氣機呢！ 這神奇耳朵讓廓狐可以聽到地下昆虫的微小聲響，在食物稀少的沙漠進行偵測捕獵。
貓老師想牠幫忙，看能不能聽出沙下面藍軍的動靜。 果然，廓狐很快聽到了一些東西，兩隻大耳朵向著地面轉來轉去，跟著，便拼命挖掘起來！ 貓老師也緊張地、全神貫注，一會，沙中走出一隻虎甲虫來，虎甲虫走得飛快，廓狐追上去，轉眼，牠們都消失了蹤影。
【自然趣聞：
虎甲虫是跑得最快的昆虫，一秒跑身長的171倍 (獵豹則約25倍)，是絕對的『神行太保』、動物界的超級無敵飛毛腿。 牠們飛跑時經常停下，不是休息，而是因為跑得太快，連自己的大眼都追不及，要間歇停下來看清楚環境。
不過，即使這樣走一會、停一會，虎甲虫的獵物，一般都還是「插翼難逃」的。】
貓老師又到處找，都找不著，面對浩瀚的沙漠，牠決定還是走回樹林，希望先找回學生，集合在一起，再想辦法。
貓老師走進幽深的樹林，感到這樹林總有點怪異，似乎，還有不少眼睛在窺覷。
不過，貓的夜行本領很了不起，牠還是安然的穿過了叢林，一路上還留下記號，準備回來時繼續尋找。
走了一段遠路，總算回到廢墟，終于找到小牛、小笨和細vow了。
現在最重要的，還是想辦法先找回小貓呀笨、為食貓、大vow和髮夢夢。 大vow被黑軍俘虜到雲裡去，也不知怎樣去尋找。 呀笨和為食貓可能仍在沙漠，于是，他們決定去樹林邊緣，試試先找回兩隻小貓再說。
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