三個小貓非常活潑機靈，整天遊戲。
一天，老大說：「讓我們到外面去玩，見識見識。」 牠們趁媽媽弄飯，溜了出外。
外面真是奇妙，牠們在農莊看到雞、牛、羊等，還有很多新事物。 對于這三個小貓，什麼都是趣味無窮，要研究一番！ 行不多遠，農莊的另一隻小黑貓也加入，一起去玩。
牠們到了一個水池，看到鴨仔，游來游去，一下子鑽頭進水，便捉到小魚。
小貓都喜歡吃魚，但是小笨說：「喂！ 小心點，我們小貓是不很會游泳的呀！」 呀笨試試捉魚，弄得手腳都濕了，抓不到半條魚。 牠發起狠勁，一撲到水裡去，「啪！啪！啪！啪！」
好狼狽才游回上岸。
其他小貓說：「呀笨，呀笨，呀笨笨笨！ 呀笨，呀笨，呀笨笨笨！」 (JJJ)
小黑貓說：「我們到小山上面玩。」
貓們在小山上，玩得忘了回家，甚至日落，還坐著欣賞夕陽。
「嘩，看呀，真美麗！ 光的、暗的、一會又變了樣子 ……」 轉眼太陽就快下山了，周圍都暗起來，貓的眼睛反著曚曨的夕陽光，像小燈那樣發亮，大家都覺得很有趣。 四隻小貓：「喂，你怎麼戴了發光眼鏡似的？」
「你也是呀，青綠色發光的！」 「你的眼發著淺藍色的光呢！」 「……」 小貓的眼，都像亮了不同顏色的螢光燈。
【註：說到這裏，須加些緊張氣氛 】 貓們不知天黑了，小山上有危險的，還在玩。
其實附近已經有一隻 ……【說故事時：先嚇嚇小孩。】
其實附近已經有一隻 ……
其實附近已經有一隻大野狼！
忽然，呀笨說：「咦，為什麼草堆，也有兩顆發光的眼？」
一說，兩點光又不見了。 隔了一會，「喂，又見到啦！」 一看，又不見了。 大野狼躲在草堆裡，一聽到小貓發現牠，就馬上閉上眼睛。
呀笨說：「找找看，明明看到兩個發光的眼睛的！」 野狼又馬上緊閉眼睛。 【說故事時：邊說邊模仿野狼一聽到小貓說：「喂，又見到啦！」
便馬上閉眼的樣子。】 小笨留在遠處叫：「看呀，明明有兩個發光的眼睛！」 野狼便繼續緊閉著眼，另外三隻小貓悄悄走近，牠也不知道。 野狼偷偷張開一眼，遠處的小笨：「又見到啦！」於是牠又閉上眼睛。 【說故事時：模仿一聽到小貓說，便馬上閉眼的樣子。】
走近的三隻小貓，找了一條木，合力抬過來，一扑，扑落野狼個頭度喎！( JJJJ) 【粵語：「度」即那裡。「喎」是助語詞。】 【說故事時：模仿小貓拿木扑頭的動作，說時加強語氣說“一扑”。 邊說邊模仿野狼故意閉著眼，然後模仿狼被狠狠扑頭，突然驚醒張目、憤怒出煙的樣子，跟著模仿野狼張牙舞爪。 (JJJJJ) 】
野狼氣得出煙，張爪亂抓，小貓火速爬了上樹。 野狼怎麼發狠，在樹下也拿牠們沒法，過了一會，野狼悻悻的跑開，卻沒有離去，又躲在草叢裡。
小貓在樹上，不敢下來。 過了很久，呀笨就叫道：「看呀！
草叢又有兩顆眼睛！」
野狼聽到了，覺得奇怪，自己閉著眼，只留一條小線，為什麼還有眼睛，難道附近又有野狼？ 牠疑疑惑惑的四面張望。 【說故事時：模仿野狼疑惑的樣子，兩頭望，每轉一次頭，輕吹一下口哨，加強滑稽感。
(JJJ)】 呀笨又說：「看呀，還有另外兩隻眼呢！ 嘩，很大的呀！」 野狼更疑惑，有點緊張四望。
嘩，還有兩隻大眼，難道是老虎來了？ ( 其實小貓是騙牠的。)
野狼猶豫了一會，垂著尾巴溜掉了。
小貓知道野狼已經遠遁，爬下樹來，得以回家。
牠們怕媽媽責罵，並沒有把遇到野狼的事說出來。
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